2001年7月,北京赢得2008年奥运会主办权,面对难得的历史机遇,政府开始大力扶持体育竞赛与体育活动,进入2008年,政府及社会各界给予体育的高关注度上升到极致,国际奥委会市场开发委员会主席海博格曾表示,旅游业和体育产业的发展将充分体现奥运效应。
目前,在全球范围内,中国的体育产业还处于发展初期阶段,但奥运会的举办将会为此带来巨大发展契机,更多国际资本将涌入中国,大众对运动与健身的认知及兴趣大大增强,体育用品的消费会得到刺激,与此同时,奥运会也为我国体育产业上下游联动整合带来了契机。而各国际、国内运动品牌为在中国地区夺取战略性优势,所做出的系列举动更是加剧了行业的竞争……
奥运会,运动用品行业面临的机遇与威胁何在?竞争格局如何变化……本文将从运动用品市场规模和增长预测、行业价值链变化、消费者需求等方面,讲述严峻的经济形势下,奥运会对运动用品行业的影响。
一、 运动用品市场规模和增长预测
中国运动用品市场增长的驱动因素包括个人消费的增长、体育运动参与度的提高以及政府的大力支持。
1、 个人消费的增长
个人消费直接推动着消费者对运动用品的开支,从数据上看,2007年人均GDP超过2000美元,经济增长中消费对GDP增长的贡献首次超过出口。根据国家宏观经济政策调控,未来经济将继续由靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变,因此,国内消费空间进一步扩大。
奥运会的举办、城市化、收入水平等促进了国内体育用品消费支出的持续提升,而国人消费理念、健康意识的转换更将推动中国体育用品消费的进一步发展。
另外一方面,目前经济形势严峻,食品价格上涨、股市、房市降温等等,有指受这些因素,消费者将会在耐用消费品,尤其是鞋服方面节省开支。对此,我们认为,消费者的收入增长水平是对鞋服消费产生影响的根本因素,而2008年一季度收入增长同比上涨了19.2%,在收入增长的情况下,个人对鞋服消费减少支出的可能性很小。
Frost & Sullivan曾统计,2006年中国体育用品人均年开支为2.9美元,远远落后于许多发达国家,如美国、加拿大、英国、德国、法国、澳大利亚、日本、韩国及新加坡。根据目前国内宏观经济形势及前几年市场增长情况,我们认为,随着国内生活水平的提高,奥运会、2010上海世博会、广州亚运会的开展,未来几年中国的体育用品人均年开支每年将以超过10%的速度增长,远远高于上述发达国家。
2、体育运动参与度
北京2008奥运会大大增强了中国人民的民族自豪感和参与体育运动的热情,中国运动健因为在体育领域取得卓越成功而成为民族的骄傲,激励年轻一代积极参与体育活动。在过去几年,人们对于运动的参与度平稳增长,据统计,2005年参加运动的人达4.5亿,比1997年增加一亿左右,根据中国体育产业的计划,政府的目标是到2010年,参与运动人数达到5.5亿,近几年,体育运动的参与度仍将保持一定速度增长。
3、 政府的大力支持
政府于1995年推出“全民健身”运动,大大促进了国内运动用品市场的发展,当年,在居民区内修建了23万个社区健身场所,建成了2.3万多条运动跑道,1995年来,有3亿多人次参与了“全民健身周”活动。2001年申奥成功后,政府更进一步推广“全民健身”运动,人均体育活动区域的面积逐步扩大,也大大推动了对运动用品的需求量。在过去5年中,人均占有的体育活动面积以12%的年复合增长率逐步扩大,在未来5年内预计还将以该比率递增。
总体来看,随着北京奥运会的召开,中国运动用品行业将步入一个新的发展阶段。按照过往国际经验,奥运会会使体育用品整体需求增长比正常年份高4%,根据中国情况,预计国内体育用品需求增长可比正常年份高8%,结合当前实际经济形势,我们预测,未来几年体育用品年复合增长率为20%,到2011年体育用品市场容量将达到1410亿人民币。
二、行业价值链
国际国内经济环境的变化,对出口的影响,新劳动合同法实施带来的成本和用工方面的连锁反应,人民币升值压力进一步加大等因素,使得中小企业生存环境更加严峻,而大企业则通过产品结构升级、产业资源重组、梯度转移、品牌创新、渠道多元化、扩大融资等手段化解危机,从而取得企业的全面升级和发展。而奥运会作为全球最大的赛事,将吸引全球三分之二的人来关注北京,关注中国,因此国内市场将成为众企业力拓的焦点,产业资源争夺将更为激烈,行业价值链各环节将面临变化。
1、行业集中度
目前,中国体育用品品牌的市场集中度远低于发达国家,未来几年市场集中度上升是必然趋势。